Установка CRM за вечер: требования к хостингу и порядок действий

Когда я предлагаю клиенту поставить CRM, в ответ чаще всего слышу не «сколько стоит», а «у нас сейчас нет ресурса на внедрение». За словом «внедрение» у людей стоит картинка: полугодовой проект, интегратор с почасовой ставкой, обучение сотрудников, сорванные сроки и ощущение, что деньги ушли в никуда. Кто-то это уже проходил, кто-то наслушался историй от знакомых.

Проблема в том, что пока система не стоит, реклама работает вслепую. Вы платите за клики, половина обращений приходит звонком, сайт их не видит, Директ обучается на том, что осталось. Каждый месяц отсрочки — это месяц оплаченного трафика, про который вы не знаете, во что он превратился.

Поэтому я и сделал CRM Пробит так, чтобы установка занимала вечер, а не квартал. В этой статье — честный разбор: что нужно от хостинга, что подготовить заранее, в каком порядке всё делается, где обычно возникают шероховатости и сколько времени реально уходит на каждый шаг.

Что нужно от хостинга: короткий список

Требования специально сделаны минимальными, потому что система коробочная и ставится на сервер клиента. Никакого выделенного сервера, докера и системного администратора не нужно.

Что нужно	Значение	Комментарий
Хостинг	Обычный шаред от 200–300 ₽/мес	Тот самый тариф, на котором у вас уже стоит сайт
PHP	8.0 и новее	Переключается в панели хостинга в два клика
База данных	MySQL или MariaDB	Создаётся в панели, отдельная под CRM
Домен или поддомен	Например, crm.вашсайт.ру	Поддомен удобнее: отдельная папка, отдельные логи
SSL-сертификат	Бесплатный Let’s Encrypt подойдёт	Обязательно — вы работаете с персональными данными
Телефон для звонков	Android	Рабочий аппарат, на который приходят звонки клиентов

Если сомневаетесь, тянет ли ваш хостинг — почти наверняка тянет. За последние годы я не встречал российского провайдера, где нельзя было бы включить PHP 8 и создать базу MySQL. Это давно стандарт, а не опция для избранных.

Что подготовить до того, как садиться за установку

Самая частая причина, по которой «вечер» превращается в три дня, — не техника, а поиск доступов. Кто-то делал сайт пять лет назад, пароль от панели хостинга лежит в переписке, которую уже не найти. Соберите заранее:

• Доступ в панель хостинга — логин и пароль, а не «сайт делал Миша, я ему напишу».
• Доступ к управлению доменом — чтобы завести поддомен.
• FTP или файловый менеджер — через какой инструмент вы будете загружать файлы.
• Доступ к админке сайта — понадобится, чтобы подключить формы.
• Доступ в Яндекс Метрику — права на редактирование целей, а не только просмотр.
• Рабочий Android-телефон — тот, на который реально звонят клиенты.

Если чего-то из списка нет, начните с восстановления доступов. Это скучная работа, но без неё дальше двигаться бессмысленно — и, кстати, полезная сама по себе: владелец бизнеса должен контролировать доступы к своим ресурсам, а не зависеть от подрядчика, с которым разошлись три года назад.

Порядок действий: от хостинга до первых заявок

Дальше — та часть, ради которой вы открыли статью. Шаги идут именно в этом порядке, менять их местами не стоит.

1. Заведите поддомен. В панели хостинга создаётся crm.вашсайт.ру с отдельной папкой. Пять минут плюс время на обновление DNS — обычно от нескольких минут до часа.
2. Проверьте версию PHP. В настройках поддомена выставьте 8.0 или новее. Если стоит семёрка — переключите, это безопасно для отдельной папки.
3. Создайте базу данных. Отдельная база под CRM, отдельный пользователь, пароль сохраните в надёжное место. Не используйте базу сайта.
4. Загрузите файлы. Распакуйте дистрибутив в папку поддомена — через файловый менеджер панели это быстрее, чем по FTP.
5. Включите SSL. Бесплатный сертификат выпускается в панели одной кнопкой, плюс редирект на https.
6. Пройдите мастер установки. Открываете адрес поддомена в браузере и вводите данные базы. Система разворачивает структуру сама.
7. Создайте первого пользователя. Себя — администратором, с нормальным паролем. Общие аккаунты вроде «admin/admin» заведите себе за правило не создавать никогда.
8. Заведите сотрудников. Каждому — свой логин. Это и удобнее, и правильнее с точки зрения работы с персональными данными.

До этого момента — в среднем около часа спокойной работы, большая часть которого уходит на ожидание DNS и поиск нужных пунктов в панели хостинга. Дальше начинается подключение источников обращений, и вот это уже интереснее.

Подключаем формы сайта

Задача — чтобы каждая заявка с сайта попадала в CRM вместе с меткой рекламы. Именно метка превращает обычную карточку в источник данных для оптимизации: видно кампанию, группу, объявление и фразу, по которой пришёл человек.

Проверьте все точки входа, а не только главную форму. Типичный сайт услуг собирает обращения в пяти-шести местах, и про половину из них владелец не помнит:

• главная форма на первом экране;
• форма в блоке «оставить заявку» внизу страницы;
• попап при уходе с сайта;
• форма «заказать обратный звонок»;
• формы на отдельных посадочных страницах;
• виджет чата.

Пройдите по каждой и отправьте тестовую заявку с пометкой «тест». Если какая-то форма не доходит — лучше узнать об этом сейчас, а не через месяц при разборе, почему цифры не сходятся. Заодно проверьте чекбокс согласия на обработку данных: тема пересекается с материалом про CRM и 152-ФЗ.

Подключаем телефон

Это шаг, ради которого всё и затевалось, потому что звонки — главная дыра в аналитике у любого бизнеса услуг. Примерно половина обращений приходит голосом, и сайт их не видит в принципе.

Ставите приложение на рабочий Android-телефон. Оно читает журнал вызовов и приносит в CRM номер, время и длительность звонка. Разговоры не записываются, микрофон не используется — мне для аналитики нужен факт звонка, а не его содержание.

Самое полезное происходит в связке с сайтом: если перед звонком человек нажал на номер телефона на странице, номер дописывается в ту же заявку вместе с меткой рекламы. Звонок перестаёт быть анонимным — видно, какое объявление его привело. Механика подробно разобрана в статье про то, как Пробит превращает звонок в заявку.

Честное ограничение: приложения для iPhone нет и не будет — в России нет App Store, через который его можно распространять. Обходной путь простой: недорогой Android под рабочий номер. Аппарат за пару тысяч закрывает задачу полностью, а всё остальное в системе работает в браузере с любого устройства, включая айфон.

Связываем с Метрикой и Директом

Финальный шаг — вернуть данные о деньгах обратно в рекламу. В Пробите для этого есть две цели: «Обращение подтверждено» и «Сделка состоялась», вторая — с суммой. Они выгружаются в Метрику по расписанию, и стратегии Директа начинают учиться на реальных сделках, а не на нажатиях кнопки «отправить».

Разница в качестве обучения огромная. Пока алгоритм видит только отправленные формы, он честно оптимизируется под людей, которым легко нажать кнопку. Когда он видит суммы сделок — начинает искать тех, кто платит. Подробный разбор механики я вынес в отдельный материал про офлайн-конверсии из CRM в Директ.

Единственное условие — менеджеры должны доводить карточки до статуса. Если сделки не отмечаются, выгружать нечего, и никакая система этого за людей не сделает. Это вопрос дисциплины, и решается он за неделю, если объяснить, зачем.

Чат на сайте — сразу в комплекте

Ещё один блок, который не требует отдельного подключения сторонних сервисов: чат на сайте входит в лицензию. Посетитель пишет в виджете, ответ уходит из CRM или с телефона, переписка остаётся в вашей базе.

Выигрыш тут двойной. Во-первых, не нужно платить за отдельный чат-сервис и разбираться с ещё одним поставщиком. Во-вторых — переписка с персональными данными не уезжает в очередное стороннее облако, а лежит там же, где всё остальное.

Где обычно возникают шероховатости

Несколько мест, на которых спотыкаются чаще всего. Все решаются, но лучше знать заранее:

• Старая версия PHP. Хостинг по умолчанию отдаёт 7.4. Переключается в панели, но найти нужный пункт иногда непросто.
• Права на файлы. На некоторых хостингах после распаковки архива права выставляются криво. Лечится в файловом менеджере.
• DNS не обновился. Поддомен создан, а браузер показывает заглушку. Обычно достаточно подождать, иногда — почистить кэш DNS.
• Формы отправляются мимо CRM. Особенно попапы и формы на отдельных лендингах, сделанных на конструкторе.
• Нет прав в Метрике. Доступ на просмотр есть, на редактирование целей — нет. Выясняется в самый неподходящий момент.
• Телефон уходит в глубокий сон. Агрессивная экономия батареи на некоторых прошивках мешает фоновой работе приложения. Добавьте его в исключения.

Проверка: как понять, что всё действительно работает

Установка не считается законченной, пока вы не прогнали контрольный сценарий. Я делаю это всегда и всегда нахожу как минимум одну мелочь. Порядок такой:

1. Зайдите на сайт как обычный посетитель — не из закладок, а через поиск или по рекламной ссылке с меткой. Так проверяется, что метка вообще доезжает.
2. Отправьте тестовую заявку из каждой формы. В имени пишите «Тест-1», «Тест-2» — потом проще найти и удалить.
3. Откройте карточки в CRM. Смотрите не на факт появления заявки, а на состав: подтянулась ли кампания, группа, объявление, фраза.
4. Кликните по номеру телефона на сайте и позвоните с постороннего мобильного. Проверьте, что номер дописался в ту же заявку, а не создал отдельную запись.
5. Позвоните просто так, без предварительного визита на сайт. Такой звонок должен создать отдельное обращение — без метки, но зафиксированное.
6. Напишите в чат и ответьте из CRM. Убедитесь, что диалог виден обеим сторонам и сохраняется.
7. Доведите тестовую карточку до сделки с небольшой суммой и дождитесь выгрузки. В Метрике должны появиться цели «Обращение подтверждено» и «Сделка состоялась».
8. Удалите тестовые записи — иначе они попортят первую же статистику.

Полчаса работы, которые экономят месяц недоумения. Логика такая же, как в проверке рекламного кабинета перед запуском: лучше потратить время на контроль сейчас, чем потом гадать, почему цифры не сходятся. Про общий принцип я писал в материале про сквозную аналитику без интеграторов.

Первая неделя: что делать после установки

Система стоит, формы подключены, телефон отдаёт звонки. Дальше начинается не техника, а привычка. Вот что важно в первые семь дней:

• Договоритесь о статусах. Три-четыре понятных состояния карточки вместо пятнадцати. Чем короче список, тем выше шанс, что им будут пользоваться.
• Покажите смысл сотрудникам. Не «теперь заполняйте карточки», а «когда вы отмечаете сделку, реклама начинает приводить таких же клиентов, а не любопытных».
• Проверяйте карточки раз в день. Первую неделю — обязательно. Незаполненные поля вылавливаются сразу, пока ещё помнят детали.
• Не трогайте рекламу. Дайте накопиться данным. Менять кампании, не имея нормальной статистики по сделкам, — значит снова действовать вслепую.
• Соберите бэкап. Сделайте первый дамп базы и договоритесь, как часто он снимается дальше.

Через неделю у вас появится то, чего почти наверняка не было раньше: полная картина обращений с источниками. Даже без единого изменения в рекламе это уже меняет разговор — становится видно, какие кампании кормят бизнес, а какие просто расходуют бюджет.

Если сайтов несколько

Отдельный сценарий для тех, у кого не один проект: несколько направлений на разных доменах, региональные сайты, лендинги под отдельные услуги. Ставить пять копий системы и сводить статистику вручную — заведомо плохая идея.

Для этого есть мультилицензия: один ключ на любое число доменов, заявки со всех сайтов собираются в одной CRM. Внутри видно, с какого сайта пришло обращение и какая реклама его привела. Для агентства или сети это принципиально: сравнивать эффективность направлений можно только тогда, когда все они считаются по одинаковым правилам.

Сколько это стоит

Финансовая часть простая и без сюрпризов. Демо — 30 дней бесплатно, без карты: полная версия, один домен, один рабочий телефон. По истечении демо система переходит в режим чтения, но заявки продолжают собираться — то есть месяц данных не пропадёт, даже если вы задумались.

Дальше подписка 1 490 ₽ в месяц за домен. Год — 12 900 ₽ за домен, это примерно 1 075 ₽ в месяц. Если сайтов несколько или вы агентство, есть мультилицензия за 59 999 ₽ разом: один ключ на любое число доменов, заявки со всех сайтов в одной CRM.

Установка и настройка под конкретный бизнес оплачивается отдельно, цену обсуждаем под задачу. Если хочется поставить самому — ставьте, инструкция линейная. Если хочется, чтобы было сделано и проверено, — сделаю.

Вывод

Установка коробочной CRM давно перестала быть проектом. Час на разворачивание системы, час на подключение форм и телефона, ещё немного на цели в Метрике — и вечер закрывает задачу, на которую люди закладывают квартал.

Главное — не откладывать. Пока обращения не собираются в одном месте с метками рекламы, любой разговор про эффективность бюджета остаётся разговором про ощущения. Директ знает про клики. Пробит знает про деньги — но только после того, как вы его поставите.

Начните с бесплатного демо: протестировать демо можно 30 дней без карты и без обязательств. А если параллельно нужна настройка Яндекс Директ или помощь с установкой — напишите, разберём вашу ситуацию.

Видео: Ставится за вечер

Ролик с сайта CRM Пробит, около 32 секунд.

Частые вопросы